[提示]广汇汽车服务有限责任公司:17广汇G1：广汇汽车服务有限责任公司关于“17广汇G1”票面利率调整和投资者回售实施
[提示]广汇汽车服务有限责任公司:17广汇G1：广汇汽车服务有限责任公司关于“17广汇G1”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告
时间：2019年06月17日 12:45:33 中财网
债券代码：143092.SH 债券简称：17广汇
G1
广汇汽车服务有限责任公司
关于“17广汇
G1”票面利率调整和投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
.回售代码：182132
.回售简称：广汇回售
.回售价格：100元/张
.回售申报期：2019年
7月
1日至
2019年
7月
3日
.回售资金到账日：2019年
7月
11日
.票面利率是否调整：调整
重要内容提示：
1、根据《广汇汽车服务有限责任公司公开发行
2017年公司债券（第一期）
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人调整票面利率选择
权及投资者回售选择权，广汇汽车服务有限责任公司公司（以下简称
“公司”）有
权决定在广汇汽车服务有限责任公司
2017年公司债券（第一期）（债券简称“17
广汇
G1”，债券代码：143092.SH）存续期限的第
2年末调整本期债券后
1年的
票面利率。若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期
后
1年票面利率仍维持原有票面利率不变。根据目前市场情况，公司决定将本期
债券“17广汇
G1”在下一个计息年度（
2019年
7月
11日至
2020年
7月
10日）
的票面利率调整为
7.50%。
2、发行人在发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资
者回售登记期内（2019年
7月
1日至
2019年
7月
3日三个交易日内）进行登记，
将持有的本期债券按面值全部或者部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为
投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
3、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“17广汇
G1”债券持有
人支付本金及当期利息之日，即
2019年
7月
11日。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将回售有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：广汇汽车服务有限责任公司
2017年公司债券（第一期）。
2、发行主体：广汇汽车服务有限责任公司。
3、发行规模：本期债券基础发行规模为
5亿元，可超额配售不超过
15亿元。
最终发行规模为
11.70亿元。
4、票面金额：票面金额为
100元。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券
3年期，附第
2年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。
7、债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。
8、债券利率或其确定方式：本次债券的票面利率将根据簿记建档结果确认，
在存续期内前
2年固定不变；在存续期的第
2年末，公司可选择调整票面利率，
存续期内后
1年票面利率为本期债券存续期前
2年票面利率加公司调整的基点，
调整后利率在存续期后
1年固定不变。
9、还本付息的期限和方式：债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第
2
年末调整本期债券后
1年的票面利率，公司将于本期债券的第
2个计息年度付息
日前
20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若
公司未行使票面利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
11、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅
度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持
有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未作登记，则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。
12、起息日：为
2017年
7月
11日。
13、付息日：本期债券的付息日为
2018年至
2020年每年的
7月
11日；若
债券持有人行使回售选择权，则本期债券的付息日为
2018年至
2019年每年
7
月
11日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日；顺延期间
付息款项不另计利息）。
14、兑付日：本期债券的兑付日为
2020年
7月
11日；若债券持有人行使回
售选择权，则本期债券的兑付日期为
2019年
7月
11日。如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。在兑付登
记日次日至兑付日期间，本期债券停止交易。
15、支付方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的
兑付一起支付。本期债券本息支付通过登记机构和有关机构办理。本息支付的具
体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒
体上发布的兑付公告中加以说明。
16、信用级别：经联合信用评级有限公司出具的《广汇汽车服务有限责任公
司公开发行
2017年公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为
AA，本期公司债券评级为
AA+。联合信用评级有限公司每年将对公司进行跟踪评
级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
17、受托管理人：招商证券股份有限公司。
18、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关
规定办理。
19、发行方式及向公司股东配售安排：本期债券发行方式为公开发行，发行
对象为《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所等认定的合格投资者。本
期发行公司债券不向公司股东优先配售。
20、担保情况：本期公司债券由控股股东广汇汽车服务股份公司提供全额不
可撤销的连带责任保证担保。
21、承销方式：本次债券由主承销商组织承销，认购金额不足的部分，全部
由主承销商根据承销协议的约定包销。
22、上市交易场所：上海证券交易所。
二、本期债券回售实施办法
1、回售代码：182132。
2、回售简称：广汇回售。
3、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
4、回售登记期：2019年
7月
1日至
2019年
7月
3日（3个交易日内）。
5、回售价格：面值
100元人民币。以
1,000元为一个回售单位，回售金额
必须是
1,000元的整数倍。
6、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每
日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回
售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
7、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手
续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
8、回售部分债券兑付日：2019年
7月
11日，发行人委托中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
9、发行人将于
2019年
7月
11日后，按照相关规定办理回售债券的转售或
注销。
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：广汇汽车服务有限责任公司
联系人：罗晟杰
联系方式：021‐24032986
传真：021‐33291634
2、主承销商：招商证券股份有限责任公司
联系人：李振国、刘倩
联系电话：010‐ 57783092
传真：010‐ 57601770
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路
166号中国保险大厦
3层
联系人：徐瑛
电话：021‐68870114
传真：021‐68875802
邮政编码：200120
特此公告。
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